🎯 この記事の対象読者
- 都銀・地銀・信託など金融業界出身者でFAS転職を考えている方
- M&Aやデューデリジェンス業務に興味がある現役営業マン
- 初めての職務経歴書作成で「どこをどう書けば良いか分からない」方
✅職務経歴書でFASが見るポイント3つ
FASでは、書類選考の段階で論理性・分析力・数字の扱い方が伝わるかを重視しています。以下の3点を必ず意識しましょう。
| 視点 | 採用担当が見ているポイント |
|---|---|
| ①定量実績 | 数字での成果（融資額、件数、収益等）を記載 |
| ②ロジカルな業務説明 | フレームで整理された分かりやすい記述 |
| ③再現性 | 他社でも再現できる力を示せているか |
📄職務経歴書テンプレート【FAS転職向けフォーマット】
以下にワード形式でそのまま使えるテンプレート構成をご紹介します。
🔸1. 基本情報
plaintextコピーする編集する氏名：〇〇 〇〇（姓 名）
生年月日：19XX年X月X日（年齢：〇歳）
メールアドレス：〇〇〇@example.com
電話番号：080-XXXX-XXXX
🔸2. 職務要約（300〜400字）
plaintextコピーする編集する○○銀行にて法人営業を7年間経験し、主に中堅企業・上場企業に対する融資提案、事業性評価、財務分析、業界比較分析を担当。M&A関連の資金ニーズにも複数対応し、財務諸表分析や企業価値評価の初期スクリーニングを行う。年間提案件数は約60件、融資実行額累計は約50億円。
また、部内における後輩育成・同行支援も経験しており、定量・定性の両面からお客様の経営課題解決を意識した提案に強みを持つ。
🔸3. 職務経歴
plaintextコピーする編集する■○○銀行株式会社（20XX年4月～現在）
所属部署：法人営業部（20XX年4月～現在）
職位：主任（20XX年4月～）
【担当業務】
・法人融資（運転資金・設備資金・コミットメントライン）提案・実行
・事業性評価・決算書分析（3期分）を用いた与信判断支援
・M&Aに関連した資金調達（事業承継含む）の提案実績あり
・業界別の企業比較・競合ベンチマーク資料の作成
・財務モデリング研修（社内）を修了
【実績】
・年間融資実行件数：60件以上
・累計融資金額：約50億円（中堅企業中心）
・M&A関連資金支援：直近2件（顧問税理士・外部FAとの連携）
・営業目標達成率：120％（3年連続）
【使用ツール】
・Excel（3表連動モデル基礎レベル）
・PowerPoint（提案書・IR資料要約資料作成）
・Salesforce（顧客管理システム）
🔸4. 活かせるスキル・強み
- 財務三表を用いた企業評価（PL/BS/CFの相関理解）
- 事業計画を基にした融資提案と返済原資分析
- 営業戦略としての業界比較・競合分析（資料作成含む）
- 課題抽出力と仮説構築力（営業同行・案件整理にて活用）
- 関係各所（税理士・本部・法務）との調整力
🔸5. 志望動機（FAS向け）
plaintextコピーする編集する現職にて法人企業の資金調達支援を通じ、企業の成長戦略や資本政策に関心を深めてまいりました。中でもM&Aや事業再編の局面における財務分析や価値算定に魅力を感じ、今後はより専門的な立場で経営判断を支える仕事に挑戦したいと考え、貴社を志望いたしました。
現職で培った財務・業界分析力を活かし、貴社のアドバイザリー業務において実務的かつ論理的な支援ができる人材として成長してまいります。
🔸6. 資格・語学
- 日商簿記2級（202X年取得）
- TOEIC：760点（ビジネス英文読解レベル）
- Excel財務モデリング講座 修了（社内研修）
🔸7. その他（あれば）
- 社内表彰：営業表彰2回（2022年度・2023年度）
- マネジメント経験（後輩指導・OJTリーダー）
📝ワンポイントアドバイス
- 定型文ではなく、あなた“ならでは”の数字や具体性を！
→ 例：「営業成績◎」ではなく「○件中、×件を新規開拓／前年比120％達成」などに。 - 志望動機に“FASならではの魅力”を盛り込む
→「M&A×財務分析」「経営判断に直結する業務」「会計×戦略思考」など。
🧩職務経歴書の提出前チェックリスト
✅ 定量実績（数字）は入っているか？
✅ ロジックで読めるか？（PREP法、フレーム構造）
✅ FASらしい文脈に“翻訳”できているか？
✅ WordかPDFで整ったレイアウトになっているか？
✅ 志望動機に“ストーリーと覚悟”は込められているか？
🔗ダウンロード用テンプレートをご希望の方へ
Word形式やGoogleドキュメント形式のテンプレートが必要な場合、以下よりリクエスト可能です。（個別カスタマイズも可）
📩 ダウンロードテンプレート希望の方は「テンプレート希望」とご連絡ください！
📌まとめ
- FAS転職では「ロジック」と「数字」の職務経歴書が評価される
- 銀行員としての経験はそのまま「企業価値を語れる力」になる
- 職務経歴書で“再現性あるスキル”を明確にすることがカギ
